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付费用户大增45.1% 同程艺龙靠的是腾讯引流

2019-12-02 14:26:17

腾讯和携程是桐城一龙(00780-hk)的两大股东。一旦公司上市,它自然会在二级市场受到高度关注。尤其是腾讯不仅会给公司带来良好的财务效益,更重要的是,腾讯的流量将在战略上为桐城一龙提供巨大的帮助。

根据桐城仪陇2019年半年度报告,上半年平均每月活跃用户达到1.905亿。第二季度,腾讯微信支付、互动广告、微信分享和搜索平均每月活跃用户总数为1.526亿。更重要的是,桐城仪陇在这里的客户获取成本相对较低,这说明了腾讯对桐城仪陇的重要性。

具体而言,上半年公司实现营业收入33.74亿元(人民币,下同),同比增长69.0%。母亲的净利润为2.97亿元,同比下降54.35%,毛利率为68.6%,略低于去年同期。

如果我们只看童成一龙的净利润数据,就真的不是那么好了。然而,至少目前,净利润数据对公司来说并不是最重要的。为什么?付费用户的急剧增长是一个亮点。

首先,桐城仪陇是一家旅游服务提供商,也是中国最大的在线旅游网站之一。其主要业务包括交通票务和住宿预订。这个行业有比较大的空间,因为随着人们生活水平的提高,旅游业也是一个急需的行业。此外,该公司的收入数据显示出爆炸性增长(2018年增长108.67%),这也反映了该行业的巨大空间。财务上,该公司实现了收入平衡,账面上有许多现金资产,短期和长期贷款很少。因此,现在对公司来说更重要的是抢占市场份额。随着用户的增加,它将对下游客户拥有更强的定价能力。

此外,今年公司主要业务的利润数据比去年好得多,因为我们以后再谈。

根据该公司上半年的运营指标,平均每月活跃用户为1.905亿,比2018年增长18.8%。平台总营业额为77.2亿元,比2018年增长33.3%。月平均用户数为2540万,比2018年增长45.1%。

月平均付费用户和交易量的增长率高于月平均活跃用户。换句话说,不仅公司的用户数量在增加,而且单个用户对公司贡献的收入也在去年增加。不仅有更多的用户,而且有更多的用户愿意付费,公司的运营效率也有所提高。这是同伦仪陇上半年演出的亮点。

净利润数据明显下降,为什么我们说他比去年做得更好?

从上图可以看出,桐城仪陇上半年的营业利润为4.06亿元,而2018年同期为亏损。经营数据确实比去年好得多。净利润下降的主要原因是,该公司2018年的非经常性利润为9.08亿元,这导致去年的基数过高。因此,公司上半年净利润同比下降。

最后,让我们谈谈童成一龙的股权结构对公司的影响。增强协同作用,避免恶性竞争

根据桐城一龙招股说明书披露的股权结构,腾讯和携程分别是公司的前两名股东。

首先,腾讯,腾讯的核心是它的微信和qq可以给公司带来巨大的流量,而且大多数互联网企业都非常依赖流量,所以腾讯已经掌握了行业中最有价值的资源。童成一龙也是如此,他非常需要交通。如果他想快速发展并占有市场份额,就需要排水。腾讯作为其前两名股东之一,在交通资源方面为公司提供了巨大的帮助,而且成本仍然很低,这使得公司的发展更好。我们需要考虑的是,该公司的商业模式非常依赖腾讯。有潜在风险吗?

此外,携程、携程和桐城一龙属于同一个行业,类似美团和饥饿,而携程作为桐城一龙的前两名股东之一,将在一定程度上避免行业内令人厌恶的竞争,使桐城一龙的经营压力更小。

总的来说,通成一龙上半年的经营情况还是不错的。不仅活跃用户迅速增加,而且用户的平均贡献率也在提高,经营利润也开始提高,这在二级市场上有所体现。半年度报告披露后的第二天,该公司股价盘中上涨逾4%,收盘时上涨1.64%。

资料来源:蔡华学会

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