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百威亚太确定发行价每股27港元 拟9月30日上市

2019-10-17 12:17:54

9月24日,全球啤酒巨头百威英博(Budweiser InBev)及其亚太子公司百威亚太相继宣布,百威亚太已为其在中国香港的首次公开募股设定了每股27港元的价格。根据计划,百威亚太将于9月30日在香港证券交易所主板正式上市,股票代码为1876(百威亚太)。

百威亚太计划发行逾12.62亿股股票,发行价为每股27至30港元,为最低价格。百威亚太还部分行使了调整发行价的权利,发行了逾1.89亿股股票,并将发行价增至逾14.51亿股,以满足市场需求。此外,百威亚太可能以每股27港元的发行价格获得高达2.17亿股的超额配售。

百威英博(Budweiser InBev)表示,在超额配售行使之前,股票发行总收益将达到392亿港元(约合50亿美元)。如果所有超额配售股份均获行使,预计总额外收入将达59亿港元(约7.5亿美元)。百威英博计划用股票发行的所有净收入来偿还债务。根据9月24日中午的公告,百威亚太将于9月27日宣布分销结果。

从规模来看,百威亚太今年的首次公开募股仅次于优步(81亿美元),但与计划在7月首次上市时筹集的98亿美元相比,此次筹集的资金几乎减半。

据了解,百威亚太今年7月首次计划上市时,并未引入基石投资者。全球最大的基金管理公司之一新加坡政府投资公司(gic)将再次成为百威亚太ipo的基石投资者。摩根大通和摩根士丹利是共同发起人、联合全球协调员、联合账簿管理人和联合首席经理。

关于引入基石投资者的原因,百威英博在此前的新闻发布会上表示,首先,市场环境不同;其次,经过与投资者的一轮接触和业务介绍,投资者表示对业务有一定的了解,并希望介绍基石投资者。“这次引入基石投资者是因为gic主动来到我们这里”。

招股说明书显示,百威亚太2017年和2018年的营业收入分别为77.9亿美元和84.59亿美元,分别相当于550.97亿元和598.29亿元。2019年第一季度,百威亚太的营业收入和净利润分别为19.93亿美元和3.51亿美元,分别相当于人民币140.96亿元和24.83亿元。

(编辑:赵金波)

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